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    汽車連接器進度迅速超預期

    文章來源:深圳市康利通電子科技有限公司人氣:993發表時間:2016-07-28

          隨著汽車連接器、電子連接器等產品逐步出貨,公司業績對于消費類電子的依賴有望減輕,長期有望成為業績新的成長動力。 綜合考量,我們預計公司2015-16年可實現凈利潤4.7億、6.6億,YoY增長63%、39%,EPS為0.85元、1.18元,對應PE分別為41倍、29倍??紤]到公司業績增長較快,維持“買入”建議。

    深圳汽車連接器

          外觀件放量、前三季度凈利潤大幅增長:2015年前三季度公司實現營收27.4億元,YOY增長84.9%;實現凈利潤3.2億元,YOY增長62.9%,EPS0.59元。其中,第3季度單季公司實現營收9.5億元,環比基本持平,YOY增長68.4%,實現凈利潤1億元,YOY增長41.7%。三季度公司業績略低于預期,我們認為公司業績略低預期的主要原因在于:消費電子競爭加劇,手機零組件毛利率受到影響,公司3Q15綜合毛利率26.6%,環比2Q15下降3.9個百分點,較上年同期下降8.7個百分點,1-3Q公司綜合毛利率28.5%,同比下降6個百分點,維持在合理水平。
    汽車電子出貨進度超預期:公司宣布汽車連接器產品已小量出貨,短期內即進入零組件廠商,亦印證公司研發生產能力卓越,其進度超出我們的預期。2014年中國汽車銷量2400萬臺,按照單車1500元的連接器與線束,中國汽車連接器市場產值約300億,同時進入壁壘較高,未來汽車連接器業務有望成為公司提供新的成長動力。
    CNC產能擴張持續,未來布局新業務:公司產能擴張持續,預計到2015年末公司CNC設備將達到3000臺,較2014年增加約1000臺設備,將進一步穩固其行業地位。同時公司計劃依托自身連接器研發制造方面的優勢切入汽車電子、高鐵連接器行業,實現跨越式增長。
        展望未來,我們認為隨著CNC產能的增長,公司營收將繼續保持較快增長態勢,汽車連接器將會持續增長形式,成為業績新的成長動力。想了解更多相關資訊,可登陸康利通電子科技官網查詢。

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